Una de las estrategias de comercio más exitoso este año puede llegar a su fin Los inversores que han estado acuñando dinero de acuerdo con el adagio de Wall Street que la tendencia es su amigo acaba de recibir un recordatorio de que nada funciona para siempre. Un índice de Citigroup Inc. que rastrea las acciones de impulso de Estados Unidos como Apple Inc. y Netflix Inc. hizo algo la semana pasada que no había hecho desde junio - cayó. A pesar de que todavía se está superando el índice Standard amp Poors 500 en 2015, los analistas del banco han advertido que la estrategia se acerca a un umbral en el que las rotaciones se han producido en el pasado. Prácticamente nada ha funcionado mejor en este año el adelgazamiento del mercado de acciones que el impulso, donde se carga sobre las poblaciones que han aumentado más en los últimos dos a 12 meses y esperan que sigan subiendo. Enviado en alto por los comicios sostenidos en las partes de la biotecnología y de los medios, la preocupación está montando que el comercio ha conseguido demasiado popular, preparando la etapa para las oscilaciones más agudas. En los últimos años, incluyendo este año, ha habido un montón de momentos en que las operaciones se han llenado, dijo Arvin Soh, un gestor de fondos con sede en Nueva York que desarrolla las macro estrategias globales en GAM, que supervisa 130 mil millones. Lo que es diferente es que las reversiones que eventualmente vienen tienden a ser más severas ahora de lo que hemos visto en un horizonte de tiempo más largo. Con el estrechamiento de la anchura antes de que la Reserva Federal eleve las tasas, el apego a los ganadores ha sido un modelo para el éxito en 2015. Los fondos cuantitativos estuvieron entre los mejores ejecutantes de las estrategias de equidad, impulsadas por eventos y macro hasta julio de este año, Cuidado y activistas, según datos de Hedge Fund Research Inc. Los inversionistas individuales han notado. Uno de los mayores fondos cotizados que emplea la táctica, el iShares MSCI USA Momentum Index Fund, atrajo un récord de 125 millones en julio, incrementando su total en alrededor de un quinto. No ha tenido un solo mes de salidas desde que comenzó en 2013. Poseerlo ha pagado apagado, también: el fondo está para arriba el 8.2 por ciento en 2015, comparado con 1.8 por ciento en el SampP 500. Otro ETF, Powershares DWA Momentum Cartera, recientemente Vio activos cruzar 2 mil millones y ha devuelto más del 7 por ciento este año. Sin embargo, algunos de los oficios que contribuyen al éxito se han debilitado. Desde julio, el liderazgo de la industria en el SampP 500 ha estado cambiando, no lo que los inversionistas desean ver. Las empresas de servicios públicos están liderando el mercado desde agosto y los últimos ganadores de los años, las empresas de atención de salud y de consumo, se están arrastrando. El Newedge CTA Index, que rastrea las estrategias y fondos computarizados que colocan las apuestas en las tendencias económicas amplias, ha caído un 6,5 por ciento desde un máximo en abril. Incluso Apple, la compañía que ha contribuido más al mercado alcista estadounidense que cualquier otra compañía, está vacilando. Después de que los fabricantes de iPhone crecieron 10 veces desde 2009, las acciones han caído un 12 por ciento desde un máximo histórico en febrero. A las 10:23 am en Nueva York, las acciones de Apple cayeron un 0,6 por ciento a 115,85 mientras que Netflix cayó un 0,5 por ciento a 123,41. El iShares momentum ETF perdió un 0,6 por ciento a 73,20 y el fondo Powershares disminuyó un 0,5 por ciento a 43,82. Los inversores de repente están prestando más atención a las empresas en mejor forma financiera con menos deuda - las cualidades que han estado ausentes en los últimos ganadores de impulso como la biotecnología. En julio, un indicador de Goldman Sachs Group Inc. que registra las acciones con los balances más fuertes alcanzó su nivel más alto frente a las acciones con las más débiles desde octubre de 2013. Debido a la naturaleza altamente correlacionada de las operaciones de impulso, los sellos pueden ser repentinos, Según Nicola Marinelli, de Pentalpha Capital Ltd. Eso aumenta las apuestas para los comerciantes que regresarán de vacaciones justo antes de que la Fed se reúna el 17 de septiembre. Puede haber una inversión y no necesariamente necesita un catalizador, dijo Marinelli, Ayuda a supervisar 114 millones de euros (126 millones) de activos en Pentalpha en Londres. En agosto, muy pocos jugadores grandes van a tomar grandes decisiones con respecto a su cartera. Si algo sucede, va a ser más septiembre, octubre. El aumento en las acciones de biotecnología puede estar en riesgo dado las preocupaciones sobre los precios de algunos medicamentos, de acuerdo con Hugh Grieves de Miton Group. El Índice Nasdaq de Biotecnología ha tenido un rendimiento inferior al SampP 500 este trimestre, después de vencerlo durante cinco años. La pregunta es si usted está viendo el cambio narrativo alrededor de la biotecnología y está causando que el comercio de impulso pierda fuerza, dijo Grieves, un gestor de cartera con sede en Londres en Miton, que dirige el Fondo de Oportunidades de las empresas. El problema con los intercambios de impulso es que usted no tiene margen de seguridad. Cuando entras en el tren, cierras los ojos a la valoración. Antes de su aquí, está en la Terminal de Bloomberg. LEARN MORESuccessful Stock Market Trading Strategies Más artículos Las estrategias comerciales exitosas pueden ayudar a los inversores a descubrir oportunidades rentables en los mercados. Mediante la aplicación de estrategias probadas del mercado de valores, el inversor medio puede aprovechar algunos de los métodos utilizados por los comerciantes profesionales y participar en esas ganancias. Incluso los comerciantes más experimentados se dan cuenta de que las estrategias de inversión pueden fracasar, sin embargo, y que ciertas técnicas funcionan mejor en condiciones específicas del mercado. Inversión del crecimiento La inversión del crecimiento es una estrategia acertada cuando las compañías continúan aumentando sus beneficios. En lugar de utilizar el flujo de efectivo para atraer a los inversores con un dividendo, las compañías de crecimiento reinvertir los beneficios en el negocio para mejorar las operaciones. A cambio de renunciar a un dividendo, los inversionistas esperan que los beneficios de la compañía y el precio de la acción se elevará. Inversión de crecimiento es más exitosa cuando los inversores identifican las empresas cuyos beneficios son apoyados por el aumento de las ventas. Valor de Inversión Valor de inversión es una estrategia que busca identificar las acciones que los inversores parecen estar tratando injustamente. Los inversores compran acciones y se mantienen hasta que los valores de mercado eventualmente suben. Esta estrategia es más exitosa cuando los inversores adoptan un enfoque a largo plazo. La inversión de valor es también más acertada cuando la volatilidad del mercado de valores es baja. En 2012, después de un período de dos años de alta volatilidad del mercado y beneficios secundarios de las acciones de valor, la volatilidad disminuyó y las acciones de valor entregaron un beneficio del 13 por ciento. Shorting Shorting es una estrategia de inversión que produce beneficios en un mercado bursátil en declive. El método consiste en tomar prestadas acciones de un corredor, venderlas, y luego comprar las acciones para devolverlas, ojalá después de que el precio haya disminuido. El enfoque puede ser un desafío para el inversor medio, pero los fondos mutuos han hecho esta estrategia más accesible a la corriente principal. En 2009, los inversionistas tenían 32 mil millones invertidos en fondos mutuos largos / cortos, que intentan beneficiarse de la diferencia entre subir y bajar precios de las acciones. Inversión de ingresos La inversión de ingresos es especialmente convincente cuando las condiciones económicas son inciertas. Este fue el caso en 2012, cuando el rendimiento del mercado de valores fue errático y los bonos estaban pagando rendimientos insignificantes. Como resultado, los inversores dirigieron más de 13 mil millones de dólares en fondos de acciones de dividendos, donde podrían confiar en el flujo constante de ingresos, según un artículo de Market Watch del 2012. Los inversores obtienen el mejor rendimiento o rentabilidad de las compañías cuyo dividendo consistente se complementa con un precio de las acciones que aumenta con el tiempo. Es un A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ son por lo menos 15 minutos retrasados. La estrategia completa del comercio del oscilación ahora permite poner todo junto en una estrategia que negocia del oscilación. Este plan de comercio es para los comerciantes discrecionales. Su éxito dependerá de lo bien que utilice su discreción Después de entender los conceptos, a continuación, modificar esta estrategia comercial en una estrategia propia. Siéntase libre de cambiar las cosas un poco. Tal vez quiera agregar algún otro tipo de indicador técnico. O, tal vez le gustaría incorporar algunos fundamentos en la mezcla. Lo que usted decida, hágale sus los propios. Usted será mucho más exitoso con una estrategia comercial que usted diseña. En lugar de seguir ciegamente después de alguien elses plan Ok, permite empezar con nuestra estrategia comercial. Empezaremos por prepararnos para la próxima semana. Preparación para la semana de negociación El domingo por la mañana, me levanto temprano, tomar una taza de café y la cabeza a la computadora para estar listo para la semana de negociación por delante. Estoy queriendo saber qué tipos de operaciones voy a estar centrado en la próxima semana (largo o corto). Esta parte es fácil. Utilizando nuestra estrategia de mercado. Miramos los promedios móviles para determinar si estaremos sesgados al lado largo o corto del mercado. Recuerde que permanecer en efectivo (no tener posiciones) y salir del mercado es una estrategia. Usted no tiene que negociar Una vez que averiguar qué tipo de comercio que vamos a hacer, es una buena idea para tener una idea de lo que probablemente afectará el mercado para la próxima semana. Estas son algunas de las cosas que miro: Calendario Económico Grupos de la Industria Gráficos Miro el calendario económico para ver qué tipos de informes están saliendo que podrían influir en el mercado. También busco gráficos para todos los grupos de la industria principal para ver cuáles son fuertes, que son débiles, y cuáles tienen potencial para hacer grandes movimientos. Tenga a mano un cuaderno al lado de su computadora para anotar ideas sobre la próxima semana. Cuando usted está negociando usted se olvidará de su investigación del fin de semana Tener usted notas al lado de usted vendrá en práctico. Escaneo de existencias Ahora ejecutaremos nuestras exploraciones para encontrar algunas operaciones potenciales. Recuerde que estamos buscando acciones que han retrocedido en la Zona de Acción de Traders. Aquí hay un ejemplo: Específicamente, estamos buscando acciones que: Examine sus resultados de análisis y encuentre los que muestren estas características específicas. Agregue estos a su lista de vigilancia. Ir a través de las operaciones de ejemplo en esta página para obtener una mejor idea de lo que debe buscar en un gráfico de acciones. Estrategia de negociación Con esta estrategia de negociación, esperamos a que Williams R nos dé una señal para ir a largo o corto (vea la página de calendario de mercado para más detalles). Una vez que eso sucede, luego ejecutar a través de su lista de vigilancia para encontrar posibles operaciones. Es posible que la exploración que realizó el domingo no ofrezca ninguna buena configuración, así que vuelva a ejecutar la exploración para buscar transacciones utilizando los mismos criterios que se han descrito anteriormente. Ahora usted está buscando una entrada específica en una acción usando patrones de velas. ESPERE Antes de negociar una acción, verifique para asegurarse de que la empresa no está a punto de liberar su informe de ganancias. De lo contrario, esto podría suceder a usted: Una orden de stop loss no le protegerá contra una brecha de la noche a la mañana como este ¿Crees que puede predecir con anticipación si el lanzamiento de ganancias será una buena o mala pensar de nuevo. Eso no es el comercio - su juego. Usted puede perder mucho dinero comprando o cortocircuitando un stock derecho antes de un lanzamiento de las ganancias. Usted puede comprobar fácilmente para ver cuando una acción está a punto de lanzar su informe de las ganancias usando el calendario de ingresos de MSN Moneys. Aquí hay una captura de pantalla: Simplemente escriba el símbolo ticker y le mostrará la fecha del próximo informe de ganancias. Bastante fácil, eh Ahora, una vez que usted está en un comercio, olvidarse del mercado, olvidarse de las noticias, y olvidarse de las opiniones Comercio del gráfico. Utilice su estrategia de salida para tomar beneficios o pérdidas. Si usted ha manejado su dinero correctamente, entonces usted debe tener pequeñas pérdidas y por arrastre se detiene sus beneficios cubrirá estos y más El éxito de esta estrategia comercial se basa en su discreción para encontrar buenas acciones para el comercio y lo bien que gestionar su dinero. Aunque no puedo garantizar que usted tendrá éxito con esta estrategia comercial, voy a garantizar que algunos de estos conceptos mejorará su éxito como un swing comerciante.
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